Asesoramiento financiero profesional

Miguel Ángel Fernández

¿Qué aprenderás en este seminario? 

El asesoramiento financiero profesional es una herramienta valiosa para las personas que buscan tomar el control de sus finanzas y alcanzar sus metas financieras. Los asesores financieros ofrecen orientación experta, planificación estratégica y educación financiera, lo que contribuye a la seguridad y el bienestar económico a largo plazo. Al invertir en asesoramiento financiero profesional, las personas pueden navegar por las complejidades del mundo financiero con confianza y tranquilidad, sabiendo que están tomando decisiones financieras informadas y respaldadas por expertos. 

 

Objetivos

  • Conocer qué es y cómo funciona un servicio de asesoramiento financiero profesional 
  • Analizar el proceso de planificación financiera, incluyendo la evaluación de la situación financiera actual, la definición de objetivos financieros, la creación de un plan de acción y el seguimiento de los resultados 
  • Introducir diferentes tipos de inversiones, como acciones, bonos, fondos de inversión, entre otros, y explicar cómo funcionan y los riesgos asociados 
  • Explicar la relación entre las decisiones financieras y los impuestos, así como la importancia de planificar para la jubilación y cómo hacerlo 
  • Discutir diferentes formas de gestionar el riesgo financiero, incluyendo la diversificación de inversiones y la adquisición de seguros 
  • Explicar la importancia de la ética en el asesoramiento financiero y las normas que los asesores financieros deben seguir para garantizar la integridad y la confidencialidad 

 

¿A quién va dirigido? 

A todas aquellas personas que deseen profundizar en el asesoramiento financiero profesional, así como la planificación del mismo.  

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¿Quién la imparte?

Miguel Ángel Fernández

Experiencia en el sector bancario y en la gestión de carteras de clientes: análisis activo y periódico de carteras, así como asesoramiento proactivo para clientes sofisticados, centrado en soluciones de inversión personalizadas. Posee conocimiento de productos de inversión, incluidos fondos de inversión y productos estructurados. Además, tiene conocimientos de gestión y análisis comercial (asignación de calificaciones y límites de crédito, apoyo y control estructural de operaciones relacionadas con el crédito, análisis de riesgos, control de tesorería). Asesoramiento en comercio internacional. Divisas. Financiación de exportaciones e importaciones.

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