1×04 Asesoramiento Financiero Profesional

¿Qué aprenderás en este seminario? 

El asesoramiento financiero profesional es una herramienta valiosa para las personas que buscan tomar el control de sus finanzas y alcanzar sus metas financieras. Los asesores financieros ofrecen orientación experta, planificación estratégica y educación financiera, lo que contribuye a la seguridad y el bienestar económico a largo plazo. Al invertir en asesoramiento financiero profesional, las personas pueden navegar por las complejidades del mundo financiero con confianza y tranquilidad, sabiendo que están tomando decisiones financieras informadas y respaldadas por expertos. 

Objetivos

• Conocer qué es y cómo funciona un servicio de asesoramiento financiero profesional 
• Analizar el proceso de planificación financiera, incluyendo la evaluación de la situación financiera actual, la definición de objetivos financieros, la creación de un plan de acción y el seguimiento de los resultados 
• Introducir diferentes tipos de inversiones, como acciones, bonos, fondos de inversión, entre otros, y explicar cómo funcionan y los riesgos asociados 
• Explicar la relación entre las decisiones financieras y los impuestos, así como la importancia de planificar para la jubilación y cómo hacerlo 
• Discutir diferentes formas de gestionar el riesgo financiero, incluyendo la diversificación de inversiones y la adquisición de seguros 
• Explicar la importancia de la ética en el asesoramiento financiero y las normas que los asesores financieros deben seguir para garantizar la integridad y la confidencialidad 

¿A quién va dirigido? 

A todas aquellas personas que deseen profundizar en el asesoramiento financiero profesional, así como la planificación del mismo.