1×04 Asesoramiento Financiero Profesional

Miguel Ángel Fernández

¿Qué aprenderás en este seminario?

El asesoramiento financiero profesional es una herramienta valiosa para las personas que buscan tomar el control de sus finanzas y alcanzar sus metas financieras. Los asesores financieros ofrecen orientación experta, planificación estratégica y educación financiera, lo que contribuye a la seguridad y el bienestar económico a largo plazo. Al invertir en asesoramiento financiero profesional, las personas pueden navegar por las complejidades del mundo financiero con confianza y tranquilidad, sabiendo que están tomando decisiones financieras informadas y respaldadas por expertos.

Objetivos

Conocer qué es y cómo funciona un servicio de asesoramiento financiero profesional
Analizar el proceso de planificación financiera, incluyendo la evaluación de la situación financiera actual, la definición de objetivos financieros, la creación de un plan de acción y el seguimiento de los resultados
Introducir diferentes tipos de inversiones, como acciones, bonos, fondos de inversión, entre otros, y explicar cómo funcionan y los riesgos asociados
Explicar la relación entre las decisiones financieras y los impuestos, así como la importancia de planificar para la jubilación y cómo hacerlo
Discutir diferentes formas de gestionar el riesgo financiero, incluyendo la diversificación de inversiones y la adquisición de seguros
Explicar la importancia de la ética en el asesoramiento financiero y las normas que los asesores financieros deben seguir para garantizar la integridad y la confidencialidad

¿A quién va dirigido?

A todas aquellas personas que deseen profundizar en el asesoramiento financiero profesional, así como la planificación del mismo.

Comparte este evento gratis con tus amigos/as

¿Quién la imparte?

Miguel Ángel Fernández

Experiencia en el sector bancario y en la gestión de carteras de clientes: análisis activo y periódico de carteras, así como asesoramiento proactivo para clientes sofisticados, centrado en soluciones de inversión personalizadas. Posee conocimiento de productos de inversión, incluidos fondos de inversión y productos estructurados. Además, tiene conocimientos de gestión y análisis comercial (asignación de calificaciones y límites de crédito, apoyo y control estructural de operaciones relacionadas con el crédito, análisis de riesgos, control de tesorería). Asesoramiento en comercio internacional. Divisas. Financiación de exportaciones e importaciones.